海外需求稳定增长，年内装机计划陆续展开，国内海风招标表现良好

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据券商研究报告显示，国内2024年装机同比增长28%，全年需求稳增。2025年1-2月装机新增39.5GW，稳定增长。

国家发改委、国家能源局提出新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成；2025年中央一号文件提出“加强农村分布式可再生能源开发利用”，2025年政府工作报告提出“加快建设‘沙戈荒’新能源基地，发展海上风电，统筹就地消纳和外送通道建设“。

海外需求稳定增长，装机计划陆续展开。2月27日CPIA年会预计2025年全球光伏新增装机531-583GW，乐观情况下同比增长10%，BNEF预计2025至2035年全球光伏装机年复合增长率约为3.5%。

1月印度、中国台湾新增装机同比高增；印度、以色列、墨西哥2030年光伏装机、电站计划公布；光伏逆变器市场SolarEdge等巨头裁员不断，ABB等老牌企业卷土重来。

2024年欧洲装机下滑，新兴市场电价暴涨。24年德国户储装机4.8GWh同比下降14%；25年1-2月户储装机376MWh，同比下降50%。欧洲（德国/英国/波兰）储能政策加强，尼日利亚、南非市场电价暴涨，有望刺激户储装机爆发。

2024年海风装机不及预期，25年1月招标表现较好。25年1-2月风电装机9.3GW，同比下降6.2%。招标方面，25年1-2月陆风招标10.5GW，同比增长78%，陆风招标景气度仍较高；25年1-2月海风招标0.85GW，表现仍然较淡。海风项目方面，标志性项目进展顺利，广东、江苏、辽宁新项目25年将获突破。